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8只债基上半年收益率告负!东吴基金成立16年规模不足150亿

2020-07-07 23:01:37

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  原标题7ru:8只债基上半年收益率告负m!东吴基金成立16年规模不足150亿 来源Whf:投资时报

  截至6月30日Zcz,东吴基金今年以来旗下债券型基金平均收益率为-1.3%Ia,其中东吴鼎元双债CXNA5、东吴鼎利跌幅均超过5%

  随着2020年上半年收官N,公募基金的成绩单也揭开面纱zCG。

  Wind数据显示vn9,截至6月30日KFq,混合型基金的平均收益拔得头筹MZL,为16.66%QM,紧随其后的是股票型基金QiCNOY,为13.05%jO,而债券型基金的平均收益率仅为2.01%BqC。

  尽管相较于权益类基金E8tl,债券型基金表现稍显黯淡lXUe,不过gUo1h《投资时报zK》研究员注意到DSv,东吴基金的债券型基金平均收益率低于行业平均水平0。Wind数据显示96R,截至6月30日GU,该公司旗下债券型基金今年以来平均收益率为-1.3%PkIuT,旗下有8只产品收益率告负(各类份额分开计算)1HL,其中东吴鼎元双债CLE、东吴鼎利跌幅均超过5%h9,分别为5.15%M12s、8.85%h。

  投资业绩不佳对基金公司的管理规模dyR、新基金发行l0j、基金经理稳定性等均会带来影响Mqp。今年一季度末z,东吴基金管理规模已降至141亿元,同类排名91/140g3xI。若剔除货币基金规模1j,该公司非货币基金规模仅为44.96亿元y。

  就基金业绩y、管理规模等问题U8,《投资时报8lM》向东吴基金发送沟通函Hz,但截至发稿未收到回复6UW。

  东吴基金管理规模(单位n:亿元)

数据来源:Wind数据来源sl:Wind

  基金业绩黯淡

  东吴基金成立至今已有16年YbH,在权益招牌没落后e,固收类基金逐渐被重视FsIApt,但踩雷信威债后4,该公司固收类基金发展遭遇瓶颈OW8。

  根据a0Cj《投资时报3d》研究员统计k,不幸中招的基金包括东吴增利A/ChiYx、东吴鼎元双债A/C、东吴鼎ONHT。以东吴鼎利为例N2X,Wind数据显示9M4dL,该基金成立于2016年4月26日mNI,同年三季度重仓vO6“16信威01QLn”,持仓数量为40.52万张E6vB0,截至今年一季度末fy,Fxi“16信威01Ia”依旧占据该基金重仓债券榜首xEr,持仓占比为67.62%oRp。

  从业绩表现来看FB3ffX,截至6月30日0WrCLc,该基金今年以来6、近一年OV、近两年B、近三年的净值增长率分别为-8.85%q、-11.34%7LT、-19.04%FQzjh、-22.22%F,同类排名均垫底uBTw4A;若拉长时间来看KVCGEP,该基金成立以来的净值增长率为-18.88%ZdF。

  与此同时54,东吴鼎利也遭到投资者用脚投票,管理规模从2016年三季度末的10亿元缩水至0.42亿元9i。

  无独有偶hstB,东吴鼎元双债A/C在上述各阶段业绩同样告负YCM63,同类排名亦几近垫底gkdnc,而最新管理规模仅为0.04亿元choh,清盘警报随时可能拉响zM。

  除了踩雷的基金业绩不佳1ITmhR,东吴优信稳健A/C的业绩表现也不尽如人意S。以东吴优信稳健C为例JLcE0,截至6月30日,该基金今年以来T1wL、近一年li6I、近两年uMY、近三年的净值增长率分别为-0.39%8、1.68%、-8.45%g、-5.96%Un,同类排名均在后1/3z9。

  与固收类基金业绩相比xUp,该公司主动权益类基金今年以来的业绩表现相对较好vi0b,6只基金净值增长率均超过30%(各类份额分开计算)rQ。但拉长时间来看WdYt,东吴新趋势价值线x8pn、东吴国企改革成立以来的净值增长率飘绿hxZ84,分别为-25.89%Rz、-3.03%Sns。

  以东吴新趋势价值线为例O,该基金成立至今已有5年vQJbOp,现任基金经理刘元海于2019年4月开始掌舵BJmGe。通过观察zBTp,该基金重仓股变化较为明显YlT,当年二季度H2M3、三季度重仓食品饮料js、金融股4WG,四季度以电子股为主0tD。虽然电子股为主的格局持续到今年一季度DJy,不过仅有蓝思科技(300433.SZ)一只股票实现mWr“跨年XdNz”b,其余电子股均被替换hdbQ,而从去年二季度持有到四季度的五粮液(000858.SZ)也从今年一季度的重仓股中消失hF2T。

  天天基金数据显示fm,截至2019年末9Hs,东吴新趋势价值线报告期内换手率为739.83%gkJV9。截至2019年上半年末QE,该基金的换手率为394.67%。

  此外fRnty,东吴国企改革重仓股同样更换频繁l。周健于2019年5月30日接手该基金B,今年1月18日迎来共同管理的基金经理王立立p。2019年三季度末c6O,该基金重仓采掘股jj,今年大幅调仓为电子股,去年四季度的重仓股全部被换掉9rOCot。

  天天基金数据显示TN,截至2019年末1nwnr,东吴国企改革换手率为1064.03%ViQ。截至2019年上半年末hUU,该基金的换手率达876.8%G。

  东吴鼎元双债C业绩表现

数据来源YEax:Wind数据来源DArU:Wind

  欲重塑权益招牌

  从基金业绩来看W,东吴基金昔日辉煌不再kw,但这家老牌公司仍在谋求转机u5CjF。

  yPupo《投资时报31f5M》研究员了解JIZj1,东吴基金前总经理王炯曾经尝试在投研人才建设方面有所突破shfd7,引进宝盈基金原投资总监彭敢qB、西部利得原投资总监付琦VcmTm。但从结果来看KM,效果并不理想Ngc。

  值得一提的是eEX,付琦已在今年1月份离职Tv,与其同时离开的还有张能进b2xN、朱冰兵两位基金经理HXdr。时隔近三个月后GZk0Q,基金经理戴斌也因个人原因离任D1。

  据了解,在邓晖履新东吴基金总经理后kJ,公司投研团队人员调整正式拉开大幕yqz,除了上述四位基金经理卸任外Ce,还有杨庆定也已离开cwQH。同时TRy,东吴基金引入公募老将陈军DLqU。6月24日该公司发布关于聘任常务副总经理的公告kIs,陈军履新常务副总经理WjhX。

  公开资料显示,陈军于2004年加入中银基金VILLS,历任基金经理V、权益投资部总经理Mfo5、助理执行总裁0sUA,2015年12月1日升任中银基金副总经理xTl。另外PZQ0,陈军在担任基金经理期间,多次斩获各类奖项6YSS5。陈军的加入b,或许将给东吴基金投研注入新的活力4hz。

  (原标题:8只债基上半年收益率告负Ns4!东吴基金成立16年规模不足150亿)

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责任编辑80:李铁民


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